Le conseil en gestion de patrimoine Tout savoir sur la méthode de l’approche globale

Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d’exemples, ce livre est divisé en deux parties : les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions.
Les problématiques spécifiques du chef d’entreprise sont également traitées ; un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises. Somme de vingt ans d’expérience dans le conseil patrimonial, cette 88 édition, à jour de l’ensemble des modifications fiscales de 2014, est entièrement tournée vers les pratiques contemporaines de la gestion de patrimoine.
Le lecteur y trouvera l’ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.

L’auteur :William Dosik

William Dosik est Family Officer, ancien directeur associé chez Société Générale Private Banking.Il conçoit et anime des formations sur les thèmes de la méthodologie de l’approche patrimoniale globale, du conseil patrimonial aux chefs d’entreprise et aux investisseurs immobiliers. Il est consultant pour le CFPB et EFE et co-directeur du Master « Gestion du patrimoine privé et professionnel » à Paris 2 Panthéon-Assas

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