Mois : mai 2012

Les nominations de la semaine en banque, finance, assurance

« Rubrique réalisée en partenariat avec Nomination : 1er service d’informations et de veille sur les décideurs. »

Frey : Directeur de l’asset management et des acquisitions

Monsieur François-Xavier Anglade est nommé directeur de l’asset management et des acquisitions chez Frey, à ce poste depuis avril 2012. Il est sous la responsabilité directe de Monsieur Antoine Frey, président du directoire.

Il est ainsi en charge de l’animation de l’équipe qui gère le parc immobilier du groupe (4 personnes), ainsi que de la gestion du nouveau véhicule d’investissements « Frey Retail Fund », créé en partenariat avec Predica et AG Real Estate fin 2011.

François-Xavier Anglade, 36 ans, master finance de l’ESCP Europe (2003), European Business School, a réalisé le parcours suivant :

-2010-2012 : Unibail-Rodamco, responsable de programmes.

-Début de carrière chez Simon Ivanhoé comme analyste financier puis asset manager.

Generali Investments France (GIF) : Gérant actions européennes

Monsieur Benoît Trioux est nommé gérant actions européennes au sein de Generali Investments France (GIF), à ce poste depuis avril 2012.

Benoît Trioux, magistère d’économie banque finance assurance de l’université Paris-Dauphine, CFAF, a réalisé le parcours suivant :

-2006-2012 : Axa Investments Managers, gérant actions pan-européennes, en charge de fonds flexibles.

-2001-2006 : Azur GMF – Boissy Gestion, gérant des fonds actions françaises, Eurozone et Pan-Europe.

– Début de carrière comme analyste financier.

Société générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) : Directeur financier

Monsieur Vincent Mortier est promu directeur financier de Société générale Corporate & Investment Banking (SG CIB), à ce poste depuis avril 2012.

Vincent Mortier, 38 ans, ESCP Europe (1996), a réalisé le parcours suivant :

-2009-2012 : Société générale Corporate & Investment Banking, coresponsable monde de l’activité Equity Finance au sein de la ligne métier Global Equity Flow.

-2008-2009 : Société générale Corporate & Investment Banking, deputy head of equity finance, adjoint du responsable du département Equity finance de la direction Global Equities and Derivatives Solutions.

-2008-2008 : Société générale Corporate & Investment Banking, responsable de la stratégie et du développement au sein de la direction Global Equities and Derivatives Solutions.

-2007-2008 : Société générale Corporate & Investment Banking, directeur de cabinet du directeur général, Jean-Pierre Mustier.

-2005-2006 : Société générale, responsable d’études stratégiques, en charge de la Banque de financement et d’investissement (BFI) et d’une partie de l’Europe centrale et orientale.

-2002-2005 : Société générale, inspecteur principal.

-1996-2002 : Société générale, inspecteur.

Cogefi Gestion (CG) : Directeur général

Madame Lucile Combe est promue directeur général de Cogefi Gestion (CG), à ce poste depuis avril 2012. Le conseil d’administration a décidé de sa nomination afin de renforcer l’organisation de Cogefi Gestion, et dans le but d’accélérer son développement. Elle bénéficiera à ce poste de l’appui de Monsieur Hugues Aurousseau qui demeure directeur général délégué.

Lucile Combe, 40 ans, DESS finance de marchés de l’IEP Strasbourg, ingénieur maître de l’Institut d’ingénierie économique de Toulouse, a réalisé le parcours suivant :

-2011-2012 : Cogefi Gestion, directeur général délégué.

-2003-NC : Groupe Cogefi, au sein des équipes spécialisées dans le stock picking, responsable de la gestion diversifiée et gestionnaire des fonds Cogefi Rendement dynamique et Cogefi Equilibre.

-1988-2003 : Responsable de la gestion collective destinée aux institutionnels, successivement au sein de la Caisse des dépôts et consignations, d’Abacuse Asset Management et de Copagest Finance.

Russell Investments : Président

Monsieur Dominique Dorlipo est promu président de Russell Investments, à ce poste depuis avril 2012.

Dominique Dorlipo, 46 ans, DESS banque et finance, DEA économétrie et mathématiques appliquées, a réalisé le parcours suivant :

-2010-2012 : Russell Investments, directeur général associé.

-2004-2010 : Russell, directeur général délégué.

-2002-2004 : Russell, directeur Institutionnels.

-1999-2002 : Russell, directeur du département Conseil.

-1997-1999 : Russell, responsable clients.

-1994-1997 : En poste chez Watson Wyatt à Paris.

-1990-1994 : A commencé sa carrière chez Watson & Sons à Londres en qualité d’actuaire consultant.

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Le conseiller en gestion de patrimoine doit être un « money doctor »

La rédaction de linkfinance vous présente chaque mois un ouvrage en banque, finance, assurance. Nous vous invitons à découvrir le dernier ouvrage de Claude Lajugée et Pascal Pineau « Conseiller en gestion de patrimoine » édité chez AFNOR Editions.

Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l’idée de ce livre ?

Claude Lajugée : C’était d’abord un rêve commun d’écrire et de publier un ouvrage concernant la gestion de patrimoine. Le temps passant, c’est devenu une nécessité, presque un devoir…

Pascal Pineau : Oui, l’environnement législatif, concurrentiel, financier du CGP a connu une telle évolution qu’il nous a semblé judicieux de communiquer un regard peut être différent et novateur sur ce métier.

Comment a évolué le métier de la gestion de patrimoine ces dernières années ?

C/L : Historiquement, il ne faut pas perdre de vue que c’est un métier relativement jeune. Nous sommes passés en quelques années d’une situation relativement floue à un cadre juridique encadrant ce métier et imposant des contraintes nouvelles permettant de l’exercer.

P/P : Certes. Un cadre est apparu. Mais il serait plus judicieux de parler de cadres au pluriel, avec des statuts différents, des obligations différentes et une identité qui reste encore, pour le grand public, peu claire.

C/L : De plus, la concurrence s’est accélérée, dans un marché de plus en plus fluctuant, et le niveau d’exigence des clients s’est accentué de façon notable. Des difficultés nouvelles sont apparues, créant de fait la nécessité de mettre à jour de nouvelles opportunités.

Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de Money Doctor ?

C/L : Nous présentons une vision d’expertise relationnelle et comportementale entre un conseiller financier et son client par une comparaison, un parallèle entre le monde financier et le monde médical. Pour crédibiliser notre démarche, nous avons sollicité, et obtenu, le témoignage d’un médecin.

P/P : Notre ouvrage est structuré en trois temps :

La première étape pose les bases de la découverte du prospect, et le comportement associé du conseiller. Un parallèle avec le diagnostique médical est proposé.

La deuxième étape développe les techniques de la préparation et de la présentation des solutions envisagées, avec une orientation sur l’importance de l’interprofessionnalisme. Un parallèle avec la complémentarité des compétences médicales est réalisé.

La troisième étape développe la notion de prendre soin, de son client, de la relation, dans une forme de déontologie post vente et de démarche préventive. De la même manière, un parallèle avec le suivi médical est réalisé.

C/L : Enfin, nous l’avons structuré dans le cadre d’une approche ludique à travers une discussion, un échange entre trois personnages qui se rencontrent dans un cadre festif, (un mariage), et qui interviennent à intervalles réguliers pour illustrer, commenter, remettre en cause ou interroger notre propos.

Mais pourquoi Le Money Doctor ?

C/L : C’est le terme utilisé dans les pays Anglo-Saxons pour définir le Conseiller en gestion de patrimoine. Mais n’y voyez aucune mis en avant ou idéalisation de ce qui se fait ailleurs.

P/P : En effet. Nous n’avons, je crois, pas à rougir de notre Conseiller en Gestion de patrimoine. Mais le terme de Money Doctor nous a plu, car il permet de synthétiser notre propos et le thème de notre ouvrage en une seule définition.

En quoi l’approche que vous préconisez peut-être utile aux CGP dans l’exercice de leur métier ?

C/L : Les Conseillers en Gestion de Patrimoine sont le plus souvent compétents sur le plan technique, fiscal, juridique, financier. Mais ils présentent malheureusement des lacunes importantes sur le plan de la compréhension des structures émotionnelles, comportementales de leurs clients.

P/P : Et d’eux-mêmes aussi d’ailleurs ! Et c’est d’autant plus regrettable que le marché de l’argent est pour nous un domaine ou ces structures émotionnelles sont, par nature, le plus souvent exacerbées, car en lien avec les notions de possession, de pouvoir, de positionnement social et de sécurité…

C/L : En répondant à cette nécessité, notre ouvrage offre de nouvelles perspectives à la relation commerciale, et dessine les principes d’une évolution nécessaire.

P/P : Il innove, bouscule. Nous l’espérons ! Avec à l’esprit la nécessité de préserver une forme de pragmatisme, d’efficacité, et d’opérationnalité permanente.

Claude Lajugée et Pascal Pineau sont formateurs, directeurs de formation, chefs d’entreprise, coachs, chargés d’enseignements au master 2 de gestion de patrimoine de Paris Est Créteil (UPEC).

Spécialistes de la formation dite « comportementale », du coaching et de l’accompagnement dans le domaine financier, leurs interventions concernent plus spécifiquement les conseillers haut de gamme et leurs managers, avec un véritable niveau d’expertise.

Leur société s’intitule METISSE Finance.